Plataforma para intermediarios de crédito

Un portal privado para

cada cliente.

Da a tus clientes un espacio privado donde pueden subir documentación, consultar el estado de su operación y recibir tus mensajes. Todo conectado con su expediente en Habic.

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El problema

Cuando la documentación y las comunicaciones llegan por distintos canales, seguir cada operación se vuelve más difícil.

Con el portal de cliente de Habic, cada cliente dispone de un espacio privado para gestionar su parte de la operación:

Subir la documentación necesaria

Consultar el estado de su operación

Recibir mensajes del intermediario

Mantener la información vinculada a su expediente

Cómo funciona

Tu cliente tiene su espacio. Tú mantienes el control.

Sube documentación

El cliente puede aportar los documentos necesarios directamente desde su portal privado.

Consulta el estado de la operación

Puede ver en qué punto se encuentra su expediente sin tener que preguntarlo por otros canales.

Recibe tus mensajes

Puedes comunicarte con el cliente desde el propio entorno de la operación.

Todo queda conectado con Habic

La actividad del portal queda vinculada al expediente que gestionas desde la plataforma.

El producto

Así funciona el portal de cliente en Habic.

Un espacio privado para el cliente, conectado con la gestión de su operación.

Portal del cliente · Marta Ruiz

Documentación

Nóminas, nota simple, arras…

2 de 3

Estado de la operación

Seguimiento en tiempo real

En estudio

Mensages

Comunicación con tu intermediario

1 nuevo

Familia Ruiz · En estudio bancario

Documento recibido desde el portal

Nota simple · hace 5 min

Estado actualizado y visible para el cliente

Sincronizado automáticamente

Mensaje enviado al cliente

«Falta la declaración de la renta»

Centraliza también la relación con tus clientes.

Descubre cómo el portal de cliente de Habic te ayuda a gestionar documentación, seguimiento y comunicación dentro de cada operación.

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